AI 投资研究实战营 · 第 5 课 · 看数字
定量规则提问卡
这套卡分两步：先把数字规则研究清楚并确认，再让 AI 以后持续替你盯。你只要从眼前这一步开始，规则完成后 AI 会主动把你带到下一步。
这张卡只查数字。公司当初值得买的理由还在不在，用红绿黄灯监控卡另外看。两张卡可以同时用，不分先后。
现在研究一次→自己确认→AI 主动问是否跟踪→以后持续盯线→到线再叫你
到线就执行规则已经确认过，不在临场时重新纠结。
跌破均线看收盘盘中掉下去又拉回来，不算正式触发。
涨幅按固定成本算成本 100，三档就是 120、140、160。
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现在帮我研究一次
第一次使用从这里开始。AI 帮你查数、起草并等你确认，确认后会主动问要不要继续盯。
定
帮我定一套卖出规则
适合不知道该用估值、涨幅还是均线的人
这张卡会帮你拿到：用哪条规则、具体卖出线、每次卖多少、多久看一次。
我持有【公司】，代码和上市地是【代码／上市地】，买入日期是【日期】，买入均价是【价格】，当前仓位是【占股票账户百分比】。请帮我定一套简单、能执行的卖出规则。
先查询：①买入时和当前 TTM PE 或 PS 的 5 年分位数；②当前是否满足“股价＞20 日线＞60 日线＞120 日线＞250 日线”的多头排列。
再从三类规则中选择单条或组合：
1）估值型：只适合买入时 5 年分位低于 90%；达到 90% 卖出 1/3，第二条线请换成一个可以直接执行的具体分位或具体估值，不要只写“接近历史最高”。买入时已 ≥90% 就判定不适用。顺便用一句话提醒我它的好处：按估值卖，估值修复和业绩增长的钱都能赚到。
2）涨幅型：以初始买入成本为固定基准，每增加 20 个百分点卖出 1/3。例如成本 100，触发线是 120、140、160（想按最新触发价滚动上浮算也可以，差别不大，帮我选一种定死）。
3）趋势型：多头排列成立后，20／60／120 日任一重要均线每出现一次有效收盘破位就卖出 1/3；不要求按均线周期依次触发。同一均线重新站回后再跌破，仍算新触发。如果现在多头排列不成立（比如收盘价已经跌破 20 日线），直接告诉我“现在不成立”，并给我两个选项：等收盘重新站上 20 日线（给出具体的启动价）再启用，或降一档从 60 日线起算。
不适用的规则直接排除并讲明原因；先用一句话告诉我更适合哪条规则、为什么，再用表格输出：规则｜当前值｜具体触发线｜每次卖多少｜多久看一次｜数据日期与来源｜哪些地方我可以改。
最后再确认两件事：①“每次卖 1/3”默认按建规则时最初仓位的 1/3 计算；②多条规则同一天触发时，是合并成一批，还是分别计算。不要替我做这两个选择。
这只是草案。最后停下来，请我逐条修改或回复“确认”，不要替我确认，也不要分析红黄绿灯或预测股价。
重要：我回复“确认”后，不要结束流程。先输出最终版，然后主动问我：“规则已经定好了。要不要我从现在起替你持续盯这些线？默认每个交易日收盘后检查，只有到线才提醒。”如果我同意，请直接沿用本轮刚确认的规则创建持续盯线任务，不要让我重新粘贴规则，也不要重新研究。创建成功后直接告诉我：盯什么、什么时候查、什么情况提醒、没触发时是否打扰、当前版本和下一次检查时间。只有系统真的建好了任务，并能给出任务编号和下一次检查时间，才可以说“创建成功”。如果做不到，就直接说“这次没有建成功”，再把已经填好的任务内容给我，别假装已经开始自动跟踪。
怎么选？更信估值、对贵贱敏感，用估值型；更关注趋势有没有走坏，用趋势型；只想要一个明确的收益目标，用涨幅型。选不来就照上面直接发，让 AI 替你筛，你来挑。
2
已经有规则，让 AI 以后替我盯
你不需要天天回来手动问。把已经确认的规则交给 AI，只有到线时再叫你。
盯
让 AI 持续盯我确认好的规则
适合已经有规则，想让 AI 每个交易日收盘后自动检查的人
这张卡会真正建立持续跟踪任务：没到线不打扰，到线时告诉你该按哪条规则做什么。
请把我已经确认的定量规则设成持续盯线任务。
如果这份规则刚刚在本轮会话里确认，请直接沿用，不要让我重新粘贴；如果这是新会话，我已经确认的规则是：
【粘贴规则版本、触发线、已触发次数和剩余仓位】
要求：
1. 默认每个交易日收盘后检查规则涉及的价格、TTM PE／PS 五年分位和均线；趋势破位只认收盘价。
2. 涨幅阶梯按我确认的最终版算法计算（默认固定初始成本），不要中途更换算法。
3. 没触发时保持安静，不要每天重复发送“还没到”。
4. 到线时告诉我：哪条线｜当前值｜是否为新触发｜按最终版该做什么｜执行后剩余仓位｜数据日期与来源。
5. 已经执行过的档位不要重复提醒；我确认执行后，更新触发次数和剩余仓位。
请实际创建持续跟踪任务，不要只写一段任务草稿。创建成功后告诉我：盯什么｜什么时候检查｜什么情况提醒｜没触发时怎么办｜当前版本｜下一次检查时间。只有系统真的建好了任务，并能给出任务编号和下一次检查时间，才可以说“创建成功”。如果做不到，就直接说“这次没有建成功”，再把已经填好的任务内容给我，别假装已经开始自动跟踪。不要判断红黄绿灯或预测股价。
3
临时想查一次
不猜接下来怎么走，只对照你已经确认的规则；查完也会主动问你要不要以后持续盯。
卖
卖出线到了吗？
最近暴涨、跌破均线，或者你只是想例行检查时使用
这张卡会直接告诉你：哪条到了、哪条没到、还差多少。
请帮我看看【公司】的卖出线到了没有。我已经确认的规则和过去的触发记录是：
【粘贴规则、版本号、已触发次数和剩余仓位】
要求：
1. 现查估值分位、当前价、买入成本和 20／60／120／250 日均线；注明交易日、计算方法和来源。
2. 趋势破位只用收盘价判断；如检查同一均线再次跌破，先确认它此前是否重新站回。如果我的趋势型规则还在“等启动价”状态（多头排列尚未成立），先检查收盘价有没有重新站上启动线，没启动就不算破位触发。
3. 逐条输出：规则｜当前值｜触发线｜是否触发｜距离触发｜按这套规则本次该做什么。
4. 如已触发，更新累计触发次数和动作后的剩余仓位；如未触发，只报距离。
开头先直接告诉我“到线了”还是“还没到线”。不要判断红黄绿灯，不要临场改线，也不要预测股价。
检查完成后，如果本轮还没有持续盯线任务，不要直接结束；主动问我要不要以后每个交易日收盘后替我检查。若我同意，直接沿用上面已经确认的规则创建任务，不要让我重新粘贴，并告诉我设置结果。只有实际创建成功才能说“已创建”；如果系统不能创建持续任务，就说明没有建成功，再把已经填好的任务内容给我，不得假装成功。
买
到我的分批买入价了吗？
只检查计划里的价格，不替你临时加一笔
这张卡会帮你确认：哪一档到了，以及执行后总仓位是多少。
请帮我看看【公司】到我的分批买入价没有。我的计划是：
【粘贴每批目标价／估值线、计划比例和总仓位上限】
请现查最新价格和计划中涉及的估值数据，输出：批次｜目标价或估值线｜当前值｜是否到位｜该批比例｜执行后的预计总仓位｜数据日期与来源。
开头先直接告诉我“第几档到了”或“还没到任何一档”。这里只确认价格到了；当初买它的理由还在不在，我会另外看监控卡。不要替我下最终买入结论，也不要预测股价。
检查完成后，如果还没有持续跟踪任务，主动问我要不要以后替我盯下一档价格；我同意后直接沿用这份计划创建任务，不要让我重新粘贴，并告诉我设置结果。只有实际创建成功才能说“已创建”；如果系统不能创建持续任务，就说明没有建成功，再把已经填好的任务内容给我，不得假装成功。
买入是“且”的关系：绿灯 × 到位，缺一个都不买。分批的第二、三批往往隔一两个月，基本面可能已经变了——执行前先用监控卡跑一遍灯色，绿灯再买。
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执行完，再看看规则要不要改
先照规则做，再复盘；新版本确认后，AI 会主动问是否同步更新盯线任务。
盘
这次规则要不要改？
每次按规则买卖后，用事实检查参数和执行
这张卡不是评判“卖飞没有”，而是看：规则本身有没有变得更好的地方。
我在【日期】对【公司】执行了【估值型／涨幅型／趋势型／分批买入】规则，参数和当时数据是：
【粘贴已经确认的规则、触发值、动作和执行记录】
请做定量复盘：
1. 还原当时参数、触发值和计算，检查是否准确；
2. 检查执行是否及时、是否严格按比例；
3. 判断问题属于阈值设置、规则组合、仓位比例还是执行纪律；
4. 给 1～2 条具体改进，并说明写回哪个参数、从哪个新版本开始生效。
不要用卖后上涨或买后下跌这一次结果直接否定规则，不要分析基本面灯色，不要覆盖旧版历史记录。
如果产生了新版本，先等我确认。确认后不要结束；主动问我要不要把原来的持续盯线任务更新到新版本。我同意后直接更新，不要让我再贴一遍旧任务，并告诉我更新后的设置结果。只有实际更新成功才能说“已更新”；如果系统不能更新持续任务，就说明没有更新成功，再把已经填好的新任务内容给我，不得假装成功。